盘点2018年美国生物制药产业集群TOP10

美国是生物医药研发最前沿地区，具备完善的生物医药产业链，而这得益于美国本土具有相当规模的生物产业聚集区。

那么是什么造就了顶级生物制药产业集群？标准答案或许将包括很多方面：能够吸引公共和私人资金的科学和商业头脑；捐赠基金达到数十亿美元、实力雄厚的大学和医疗系统；通常以亿万富翁捐助者命名的研究机构；以及可以将投入转化为收益的药物和工具开发者。

顶级的生物制药集群最离不开资金投入，而更多的资源越来越集中在更少的地方：这些地区代表着美国高等教育体系中地理多样性的日益削弱。这些地区获得了数千个价值数十亿美元的奖励，并得到了数十亿的风险投资以及大面积新实验室的建设。

近日，知名网站GEN根据国立卫生研究院（NIH）资助情况、风投资金金额、专利数量、实验室面积以及工作岗位量对2018年美国的生物制药聚集地区进行了排名：

10. 芝加哥地区

今年2月份，商业地产巨擘CBRE强调称，这个地区正成为一个重要的生命科学集群，这使得该地区受到了较大的关注。由于芝加哥庞大的制药和生物技术公司群以及世界知名的研究机构（像是西北大学、芝加哥大学、罗莎琳德富兰克林大学、伊利诺伊大学芝加哥分校、费米实验室及阿贡实验室），它为未来生命科学的发展做好了充分的准备。

今年4月份，位于伊里诺伊州Bannockburn的AveXis在被诺华收购。但本月早些时候，武田制药公司证实将关闭位于伊利诺伊州迪尔菲尔德的美国总部，这也是公司计划以460亿英镑收购Shire的牺牲，之后武田会搬到波士顿/剑桥，Shire在马里兰州列克星敦有其美国业务总部。

虽然武田制药做出此决定，但JLL报告显示，芝加哥在工作岗位上排名第一（岗位数为52668）。该地区在风险投资(9笔交易3.3221亿美元)、专利数(1246项)和实验室面积(880万平方英尺)方面排名第九，但在NIH的投资方面落后(排第十位，总计约6.882亿美元)。

9. 西雅图

西雅图的学术和研究机构长期以来一直主导着该地区的生物制药集群，这或许可以解释为什么它的最高排名是专利(数量为2087)。华盛顿大学医学院正在其南湖联盟校区内建造一座耗资1.45亿美元，占地16.5万平方英尺的大楼，其中包括研究实验室和办公室、视网膜诊所、糖尿病研究所、紧急护理和社区诊所。华盛顿大学还在4月份开始了一座价值2.3亿美元、29万平方英尺的人口健康大楼的建设。

西雅图在NIH资助(1328项奖励总额为8.43亿美元)、风险投资(21项交易中的3.7241亿美元)和实验室面积(1000万平方英尺)方面排名第八，但在工作数量上与Raleigh-Durham/RTP并列第十位(36102)。近几年来，该地区经历了许多商业挑战，从安进的消失到国家的研发税费都是如此。但在8月份，亚历山大房地产公司披露，bluebird生物公司同意在西雅图湖联盟区租赁25000平方英尺。今年早些时候，安斯泰来制药公司斥资1亿美元收购总部位于西雅图的Universal Cells公司，而总部位于西雅图的Juno公司在1月22日宣布以90亿美元被Celgene收购，该交易于3月6日完成。

8. Raleigh-Durham, NC（北卡罗莱纳）

在热带风暴Florence袭击北卡罗莱纳几天前，默沙东、诺华和辉瑞停止了在该州东部地区的工厂运作。相对于集群排名而言，从风暴中恢复过来的必要性对如今的该地区主要生物制药业来说无疑要重要得多。该地区在美国NIH的资助(1831项奖励，奖金总额为10.27亿美元)中名列第五，但专利数(1124项)和就业机会(与西雅图并列第十，36102)则较少。

这个地区在实验室面积（1240万平方英尺）和风险投资（18笔交易，4.8071亿美元）上都位居第七，大部分资金来自两笔巨额交易：专门为中国市场开发新传染病药物的公司Brii BioSciences（腾盛博药），筹集了2.6亿美元的早期阶段资金；以及Precision BioSciences公司完成1.1亿美元B轮融资，以推动基于ARCUS基因组编辑平台的产品开发工作。该平台还吸引了吉利德，并启动了一项可能超过4.45亿美元的针对乙型肝炎病毒(HBV)治疗方法的合作计划。另一笔巨额交易在9月18日，以微生物为基础的农业生物技术公司Indigo Ag进行了一轮2.5亿美元的交易。

7. Los Angeles / Orange County, CA（洛杉矶、奥兰治县）

9月20日，洛杉矶宣布成立非营利性BioLA，负责人为Douglas Baron。该地区在美国国立卫生研究院(NIH)资助（1748项奖励总额接近8.53亿美元）和专利(1612项)上排第七，而在实验室面积(790万平方英尺)和风险投资(21笔交易，2.21亿美元)中排第十。9月5日，一家新的本土生命科学风投公司推出了价值3.2亿美元的Westlake Village BioPartners基金，由风险投资公司凯鹏华盈(Kleiner Perkins)的Beth Seidenberg和今年1月从安进退休的Sean Harper领导。9月6日，总部位于加州的安进和阿斯利康制药获得了FDA对哮喘候选药物tezepelumab的突破性疗法认定，此前IIa期数据显示，根据剂量的不同，该药可将每年哮喘恶化率降低62%至71%。

安进是该地区最大的生物技术公司，截至2017年12月31日共有员工20800人。就业机会是该地区最大的优势，根据JLL数据，该地区就业人数排名第二（122012人）。该地区还在继续发展创业：9月13日，洛杉矶生物医学研究所(LABioMed)举办了第五届年度创新展，吸引了32家新的生物科学公司。LABioMed正在其园区内建造一个18000平方英尺的生物科学孵化器，将于2019年3月开放。

6. Greater Philadelphia（大费城）

该地区的行业领袖们很可能会吹嘘自己在美国取得的成功，比如去年12月，Spark Therapeutics公司的Luxturna™ (voretigene neparvovec-rzyl)获得了FDA批准用于罕见遗传性失明的治疗；以及大学城科学中心（University City Science Center），该中心正与开发商Wexford Science Technology公司合作，以期在今年秋天建成345000平方英尺的实验室/办公楼。在新任总裁兼首席执行官Stephen Zarrilli的领导下，科学中心会将重心从物理空间管理转向创业计划。

在南费城雇佣了600名员工的Wuxi AppTec（药明康德），其高级副总裁Felix Hsu表示：“如果费城想成为一个医药大区，它需要筹集更多的资金。” 其中一个潜在的资本来源是宾夕法尼亚大学，该大学计划在未来三年内向至少10家生物技术初创企业投资5000万美元。

大费城在风险投资(22笔交易，共7.7279亿美元)、NIH资金(1928项奖励，总额8.867亿美元)、实验室面积(1280万平方英尺)和工作岗位(56452，源自JLL)上整体排名第六。该地区的专利排名第七（1798项）。

5. San Diego（圣地亚哥）

在经历的强劲风险投资活动的一年里，圣地亚哥地区获得了一些规模最大的风险投资，这要归功于两家本土测序巨头：癌症诊断公司GRAIL以3亿美元超额认购Illumina公司C轮融资；而个人基因组学初创公司Helix完成了预期的2亿美元B轮融资。9月12日，Epic Sciences公司也完成了价值5200万美元的E轮融资，该资金将用于推进其预测癌症患者药物反应的液体活检技术的开发，并会将其“No Cell Left Behind”平台与电子病历和大数据分析集成在一起。

圣地亚哥在风险投资方面排名第三(52项交易，总价值10.95亿美元)，在专利方面排名第四(4911项)，这要归功于它强大的大学队伍(以加州大学圣地亚哥分校为首)和研究机构。该地区在吸引NIH资金方面落后，获得第九名(1554项奖励，共计8.233亿美元)。然而，圣地亚哥在实验室面积(第五名，有1800万平方英尺)和工作数量(第五名，有66567个)方面做得更好。根据世CBRE的数据，2001至2016年间，圣地亚哥的生命科学总就业人数增长了52%，超过了波士顿/剑桥、马里兰州和旧金山湾区。

4. BioHealth Capital Region（Maryland / Virginia / Washington, D.C.）[马里兰州、维吉尼亚州、华盛顿]

BioHealth Capital Region正在逐渐实现其既定目标，即马里兰州/维吉尼亚州/华盛顿特区到2023年进入前三大集群行列。除了NIH和FDA等长期后盾以及由Johns Hopkins University和University of Maryland领导的学术机构之外，生命科学活动还在扩增，并得到了弗吉尼亚政府领导官员的支持。该地区在NIH的资助中已经排在第三位(3103项奖励，总额为14.56亿美元)，其中42%被奖励给Johns Hopkins大学(6.05781亿美元)。

该地区在专利方面也排在第三位(4943项，仅比圣地亚哥高出32项)，实验室面积排名第四(拥有2250万平方英尺的面积)。风投已从2016年的第六位有所改善：PwC/CB Insights的排名中，该地区在44笔交易中以9.447亿美元排在第四位，但JLL统计数字为11亿美元，足以排在第三。风投包括今年2月在马里兰州盖瑟斯堡由Viela Bio公司完成的2.5亿美元融资，当时阿斯利康剥离了总部位于盖瑟斯堡的Medimmune子公司的6个管线候选药物。然而，BioHealth Capital似乎在就业方面滞后了：该地区拥有41322个就业岗位，排名第九。

3. New York / New Jersey（纽约/新泽西）

纽约州寻求今年连任的Andrew Cuomo (D)和纽约市市长Bill de Blasio (D)都表达了同样的愿望，想要发展生物产业。纽约市正计划建设一个价值1亿美元的“生命科学应用中心”，这将是de Blasio为期10年、耗资5亿美元名为“LifeSci NYC”的生命科学领域研究项目的补充。

Cuomo管理了另一项价值6.2亿美元的生命科学项目，该计划的受益者包括总部位于纽约Tarrytown的再生元制药公司，该公司计划在Rensselaer县补充8亿美元及1500个就业岗位，以换取1.4亿美元的奖励。这其中包括与美国国务院Wadsworth中心实验室进行的蜱传播疾病研究的2400万美元，该实验室将从这项计划中获得600万美元。

该地区近61%的工作岗位在新泽西州，新泽西州州长Phil Murphy在7月份大肆宣扬，以色列梯瓦制药将其美国总部从北威尔士迁到新泽西州帕西帕尼的决定。梯瓦承诺转移和创造843个就业机会，同时保留232个现有的工作岗位，以换取4000万美元的奖励。根据JLL的数据，在就业岗位上，这两州排在第一位(130393个)，其次是NIH的资助(4200项奖励总额为20.67亿美元)，实验室面积排第三(2260万平方英尺，1610万平方英尺[71%]在新泽西)。该地区在风险投资方面排名第四(在40笔交易中投资10.76亿美元)，在专利数(3208项)方面排名第五。

2. San Francisco Bay Area（旧金山湾区）

旧金山湾区集群的持久优势于9月17日重新浮出水面，当时以圣地亚哥为基地的生命产业集团Biocom表示，它在旧金山南部开设了一个办事处，并成立了一个由地区生物制药领袖组成的咨询委员会。六个月前，加州生命科学协会(CLSA)表示，它正在扩建办公室，并会在湾区开设一个活动中心。

今年，该地区已经有15家公司上市，与马萨诸塞州一样多，并将于9月14日提交第16份申请。据《San Francisco Business Times》报道，仅旧金山南部和邻近的Brisbane地区就有215万平方英尺的生物技术实验室和办公空间在建，另外还有340万平方英尺的现成项目。根据JLL，湾区的专利数(11163项)量最多，但在NIH的资助(2951项奖励总额为14.16亿美元)和就业岗位(74046)方面排名第四。

1. Boston/Cambridge, MA（波士顿/剑桥）

马萨诸塞州政府领导Charlie Baker（R）在今年6月再次承诺，通过Massachusetts Life Sciences项目，帮助发展位于波士顿和剑桥的生物制药产业。在过去的五年里，政府批准了6.23亿美元的债券和税收抵免，虽然这比2007年由当时政府颁布的10亿美元十年措施要少得多，但依然激励。

前20名生物制药公司中有18家在波士顿/剑桥拥有主要业务，该地区继续欢迎各种规模的公司。Alexandria房地产公司今年秋天将在剑桥开设其第二家创业加速器，武田制药正准备将美国总部到波士顿/剑桥。

波士顿/剑桥在NIH基金(4735个奖项，总计24.57亿美元)、风险投资基金(156笔交易，61.62亿美元)和实验室面积(2680万平方英尺)中排名第一。今年，与去年一样，该地区的专利数(7565项)位居第二，但根据JLL的数据，该地区拥有90566个就业岗位(比去年同期高出5%)排在第三位。

此次排名的各维度主要包括：

NIH基金：取自公开可用的NIH RePORT数据库，统计周期从2017年10月1日开始到2018年9月10日。

风险投资（VC）基金：根据MoneyTree报告公布的2016年和2018年第一、二季度数据。

专利数量：根据1976年以来集群所在地关键公司授予的包含“生物技术”一词的专利数量。

实验室面积：基于以百万平方英尺为单位的全部可用面积，该数据由商业房地产经纪公司JLL在其2018年美国生命科学展望年度报告中提供。

工作：基于JLL报告。虽然排名中包括了就业人数，但在GEN名单中表现出就业差异的地区中该指标的权重较低。然而，在决定一个地区的最终地位时，也考虑到了劳动力的规模。